Alta y recolección de documentos
Helios le explica a cada solicitante qué le falta, recibe los archivos en el mismo chat y da seguimiento con la cadencia que definas hasta cerrar el expediente.
Industria — Servicios financieros
Un agente de IA para bancos, aseguradoras, financieras y fintechs
Los clientes financieros hacen preguntas de alto impacto y esperan respuesta inmediata. Helios responde en el canal que ya usan, sigue tus guiones y escala a una persona autorizada en cuanto la conversación lo requiere.
Helios
Suele responder en segundos
Vi el anuncio a las 10 de la noche. ¿Qué tasa me darían por 250,000 a 36 meses?10:02
Va de 14.9% a 19.4% según tu perfil. ¿La solicitud sería como persona física o moral?10:02
Persona moral. Facturamos unos 4M al año.10:04
Perfecto. Agendé cita con un asesor mañana 11:00 y ya pedí los dos documentos que faltan.10:04
- Lead calificado
- Cita con asesor
- Documentos solicitados
- Sincronizado con HubSpot
En corto
Helios es un agente de IA de atención y ventas que las instituciones financieras usan para calificar solicitantes, completar la recolección de documentos, responder dudas de producto y precio y triar solicitudes en WhatsApp, llamadas, Instagram y correo, con transcripciones completas, permisos por rol y reglas de escalamiento humano.
Lo que suele romperse
- Las solicitudes se detienen porque los documentos nunca llegan
- El volumen de primer nivel satura al centro de contacto
- Los prospectos de campañas se enfrían antes de que un asesor llame
- Cada respuesta debe poder defenderse en una auditoría
Cómo se implementa Helios
Triaje de atención entrante
Saldos, estados de cuenta, estatus de tarjeta y pagos resueltos por teléfono en segundos, con transferencia asistida para todo lo regulado o en disputa.
Seguimiento de cotizaciones y renovaciones
Seguimiento con hilo completo a cotizaciones abiertas y renovaciones, retomando el historial en lugar de empezar de cero.
Respuesta a campañas
Dudas de producto y elegibilidad de redes contestadas al instante y ruteadas al asesor correcto con el contexto adjunto.
Conversaciones que resuelve hoy
“¿Califico para este producto?”“¿Qué documentos me faltan?”“¿Cuál es la tasa y el costo total?”“¿Cómo va mi solicitud?”“Quiero reportar un cargo”“¿Puedo hablar hoy con un asesor?”
Gobierno y seguridad
- Cifrado en tránsito y en reposo
- Accesos y permisos por rol
- Auditoría completa de mensajes y acciones
- Escalamiento humano obligatorio en temas regulados
- Tus datos nunca entrenan modelos
- Residencia y retención de datos configurables
Preguntas frecuentes
¿Helios puede atender conversaciones reguladas?
Helios responde dentro de los guiones y el conocimiento que apruebas, y tú defines los temas que deben escalar a una persona autorizada. Cada mensaje y acción queda registrada.
¿Se conecta a nuestros sistemas centrales?
Sí. Helios lee y escribe en tu CRM, mesa de ayuda y APIs internas para responder con el expediente real del cliente y no con un guion genérico.
¿Qué pasa cuando el agente no está seguro?
Transfiere a tu equipo con la transcripción completa en lugar de adivinar. Tú defines las reglas de confianza y de tema que disparan la transferencia.
¿Cuánto tarda la implementación?
La mayoría arranca con un canal y un caso de uso y sale a producción en semanas, para después crecer canal por canal.
¿Los datos de clientes entrenan modelos?
No. Tus conversaciones y registros no se usan para entrenar modelos y la retención es configurable.
Ve Helios sobre tu propio caso
Una sesión de trabajo de 30 minutos con tus canales, tus datos y tus reglas de escalamiento.
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